上证报中国证券网讯（记者何昕怡）1月16日至17日在线证劵杠杆渠道，上海证券交易所联合上海资产管理协会举办2025年第一期机构投资者专题培训班，并更新发布了《资本市场理性投资、价值投资、长期投资倡议》联名机构名单，旨在通过专题培训和进一步扩大《倡议》联署范围，引导机构投资者践行“三投资”理念，落实中国证监会、上海市人民政府关于资本市场支持上海加快“五个中心”建设协作工作机制备忘录的安排。上海证监局作为支持单位参与专题培训班筹办。来自上海资管协会会员机构的81名高中级管理人员参加培训，机构类型涵盖银行理财、券商资管、公私募基金、保险资管、信托机构、产业基金等。
上交所党委委员苑多然在培训开班式上表示，党中央、国务院和中国证监会高度重视“三投资”理念、投资端改革和机构投资者发展工作，希望机构投资者在投资端充分利用好沪市指数投资工具，以更普惠、更透明、更便捷、更低成本的方式，助力投资者实现财富效应；在融资端协助提升上市公司质量和投资价值，服务产业并购重组、资源优化配置和新质生产力发展，在长期的陪伴和耐心中共享沪市公司价值创造的理想回报；在服务端做到本分，担起投资者适当性管理职责，尽到受托责任，杜绝规模冲动，防范利益冲突，加强投资者服务和保护，共同涵养资本市场良好生态。
上海资管协会会长贾飙表示，2024年5月，上交所更新发布了《资本市场理性投资、价值投资、长期投资倡议》。上海资产管理协会第一时间携全体会员单位共同加入该倡议，并组织会员单位中的资产管理机构开展上海资产管理行业践行“三投资”理念优秀实践展示活动。2024年8月，修订发布的《上海市推进国际金融中心建设条例》，明确提出要培育和集聚各类资产管理机构，打造全球资产管理中心。上海资管协会将与各资产管理会员单位和行业机构一道，坚守“三投资”理念，为更好推动上海资管行业高质量发展、服务资本市场稳健运行、加快上海国际金融中心和全球资管中心建设贡献新力量。
本期培训班在两天的培训时间内，安排了8个主题的10节专题讲座。其中，进行了党的二十届三中全会精神专题学习，并结合资本市场实际进行串讲，分别由上海市委党校和中证金融研究院专家授课；证监会机构司专家就中央金融办、中国证监会联合印发的《关于推动中长期资金入市的指导意见》进行解读授课；就宏观经济形势分析主题，安排券商首席经济学家授课；为突出前沿实践，就AI赋能资产管理、资管机构建立长周期考核机制主题，安排数场行业分享。此外，上交所有关部门就并购重组、交易监管和指数化投资主题，开展了专题讲座。
结合培训，上交所更新了“三投资”《倡议》联名机构名单。截至目前，《倡议》得到合计450余家机构参与联名。此次更新发布的《倡议》联名机构名单，主要吸纳了上海资产管理协会相关会员单位，新增联名机构类型覆盖银行理财、信托、保险资管、券商资管、公募基金、私募基金、外资资管、商业银行、金融科技、会计师事务所、律师事务所等各类与资管行业相关领域。
后续，上交所将继续对参与联名机构践行《倡议》情况进行持续跟踪和评价，根据联名机构对《倡议》精神内涵的实践效果每年定期更新联名机构名单，实现“有进有出”。
前不久，上交所刚刚通过《加强和改进机构投资者服务工作方案》，面向机构投资者管理人员开展专题培训是上述方案确立的一项重点工作内容。
上交所相关负责人表示，下一步，上交所将在全国各中心城市持续开展机构投资者管理人员专题培训，深入落实《关于推动中长期资金入市的指导意见》《关于推动中长期资金入市工作的实施方案》，引导机构投资者提升中长期资金的权益配置能力，更好践行长期投资、价值投资、理性投资理念在线证劵杠杆渠道，实现中长期资金保值增值、资本市场平稳健康运行、实体经济高质量发展的良性循环。
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